خبر

بلغت المنافسة بين مُصنّعي آلات البناء الصينيين والروس ذروتها تدريجيًا، وأثار حجم استيراد معظم أنواع المعدات قلق الجميع. تجدر الإشارة إلى أن هذا الوضع قد أثّر سلبًا حتى على العلامات التجارية الكبرى التي يبدو أنها رسّخت مكانتها في السوق منذ زمن طويل. في الواقع، لا توجد سوى سيناريوهات واقعية قليلة لتطوير هذه الصناعة، ويعتمد تنفيذها على قرار الحكومة، الذي لم يتزعزع منذ 20 عامًا.

لم تُفلح العقوبات في سحق اقتصادنا فحسب، بل حفّزت نموه. ويعود الفضل في هذا النمو الكبير إلى شركائنا الصينيين. المنافسة في قطاع آلات البناء شرسة للغاية. - وصف أندريه لوفكوف، المدير التجاري لوكالة "آي دي ماركتينغ" التحليلية، الوضع الحالي.

يتعلق الأمر الرئيسي هنا بنمو واردات الآلات الصينية. في الواقع، تؤكد الإحصاءات ذلك: ففي عام ٢٠٢٣، استحوذت الصين على ٨٢٪ من حصة السوق. واستجابةً لذلك، تُذكّر جمعية الآلات الخاصة الروسية وزارة الصناعة والتجارة والحكومة ككل باستمرار بتقديم المزيد من إجراءات الدعم. ومع ذلك، فإن المسؤولين الحكوميين مقتنعون بأنهم قد حققوا الكثير بالفعل.

اقترحنا توجهًا لدعم مصنعي الآلات المحليين منذ عام ٢٠١٤. وكانت الآلية الأكثر إيجابية هي حظر دخول الآلات الأجنبية إلى مجال المشتريات الحكومية. ووُضعت معايير لتحديد ما إذا كانت الآلة مُنتجة في روسيا، وما هي العمليات الفنية اللازمة لإتمامها في روسيا قبل اعتبار المنتج محليًا. علاوة على ذلك، فإن مصنعي الآلات المحليين مستعدون للتحديات الحالية. وقد حدثت بعض الانقطاعات الطفيفة في بعض المكونات، مثل أنظمة نقل الحركة، والأنظمة الهيدروليكية، والمكونات الإلكترونية. ورغم الصعوبات، تمكنت الشركات من الانتقال إلى قاعدة مكونات جديدة. - صرّح ستانيسلاف تشيرتوريجسكي، نائب مدير إدارة الآلات الزراعية والغذائية والبناء بوزارة الصناعة والتجارة الروسية.

بالطبع، الأمور ليست بهذه البساطة. فرغم التقدم الذي أحرزته الشركات الروسية في تصنيع مكونات الفولاذ، لا تزال هناك خلافات مع مصانع المعادن. على سبيل المثال، أتقنت محطة تشيبوكساري للطاقة تقنية إنتاج جسور الرافعات الشوكية خلال العام الماضي، وطوّرت جسورًا مزدوجة بالتعاون مع شركة كاماز، وصممت أربعة جسور للحفارات الخلفية مع مصنع يلابوغا للسيارات.

يعتمد تقدم التوطين على رغبة الشركات المصنعة في استبدال الواردات. لطالما أنتجنا ممهدات الطرق، وجسور التحميل، ومكونات أنظمة الجنزير، ومكونات معدات المضخات لشركات عالمية لها قواعد إنتاج في روسيا وحول العالم. على سبيل المثال، آمنت مجموعة ويلو ببلدنا وبمسبوكاتها قبل العملية العسكرية الخاصة بوقت طويل، ووصل معدل توطين منتجاتها إلى 99%، وما زالت حصتها السوقية في ازدياد. - صرّح ألكسندر دميترييف، المدير العام لمحطة تشيبوكساري للطاقة.

ولكن هناك أيضًا بعض قواعد المكونات التي نادرًا ما تُنتج في روسيا، أو رديئة الصنع، أو تُجمّع من قطع غيار صينية تُضيف قيمةً باهظة. الجميع على دراية باتهامات شركة كاماز المساهمة العامة ضد إيتيلما، واتهام شركة أفتوفاز ضد أفتوتور. مع أن المنتقدين أنفسهم يشترون أيضًا كميات كبيرة من المكونات الصينية، إلا أن هذا لا يمنع مصانع بناء الآلات المحلية من الحصول على نقاط توطين والاستفادة من دعم الميزانية. وللإنصاف، هناك بالفعل بعض المصنّعين في روسيا الذين يسعون جاهدين للتخلص من اعتمادهم على القطع المستوردة إلى أقصى حد ممكن.

هناك مؤشرات أداء رئيسية محددة في وزارة الصناعة والتجارة، وهناك توجه نحو السيادة التكنولوجية، وقد أنشأت روسيا أدوات فعّالة لتوطين منتجات المصنّعين الأجانب. جلس بجانبي ممثل عن شركة UMG (شركة روسية لتصنيع الحفارات)، ولكن برأيي، لا يوجد إنتاج للحفارات في روسيا على الإطلاق. حصتكم السوقية الحالية منخفضة للغاية، حتى أنها أقل من هامش الخطأ الإحصائي.

لكن من خلال عقد الاستثمار الخاص لوزارة الصناعة والتجارة، والمرسوم الحكومي رقم 823، والتأجير التفضيلي، أتوقع ظهور ثلاثة مصانع حفارات على الأقل، بما في ذلك شركتنا، خلال السنوات القليلة المقبلة. وخلال السنوات الثلاث إلى الثماني المقبلة، ستستحوذ هذه المصانع الثلاثة على 50% من السوق، وستتنافس مع الموردين الأجانب. - هذا ما صرّح به فلاديمير أنتونوف، المدير التنفيذي لشركة تشيترا. كما أشار إلى أن علامة تشيترا التجارية بدأت بالفعل في إنتاج اللوادر، ويأمل أن تتمكن من دخول قائمة أفضل ثلاثة مصانع في هذا المجال. ولتحقيق ذلك، طلب من ممثلي وزارة الصناعة والتجارة وضع إجراءات دعم حكومية طويلة الأجل لتوضيح خطط عائد الاستثمار وتطوير منتجات جديدة.

هناك مشكلة أخرى تتمثل في المواجهة بين تجار الآلات الصينيين والمصانع المحلية. فرغم أن الأخيرة لا تزال تعتمد إلى حد ما على توريد المكونات من الصين، إلا أن المنافسة على مكانة في السوق المحلية شرسة للغاية. قال فلاديمير أنتونوف مبتسمًا: "المنافسة جيدة. كلما زاد نضج المصنّعين لدينا وموثوقيتهم، كان ذلك أفضل".

في الواقع، لم تُنتج روسيا آلات مثل "الأذرع التلسكوبية" حتى عام 2021، ثم انضمت إليها مجموعة بناء الآلات المتحدة. ومع ذلك، بعد فرض عقوبات على موردي المكونات الأوروبيين وانسحابهم، اضطرت مجموعة بناء الآلات المتحدة إلى البحث عن شركاء جدد ونقل الإنتاج إلى ترسانة بريانسك.

في الوقت نفسه، اجتاحت الموردين الصينيين سوق "الأذرع التلسكوبية" المحدود أصلاً. لا تزال شركة مانيتو رائدة في مجال التوريد حاليًا، لكن شركات XCMG وLingong وSany Heavy Industry وDieci تلحق بها. انضمت شركة روستسيلماش الآن إلى صفوف المصنّعين، وتخطط لبدء الإنتاج التسلسلي في عام 2026. "إن عدد 3000 وحدة لا يكفي لتوطين السوق بشكل كامل، ولكن عند تحليل ديناميكيات السوق، أدركنا أنه إذا لم نقم بالتوطين الآن، فستكون هناك مشاكل في المستقبل. تُظهر تجارب الدول الأخرى أن الرافعات الشوكية التلسكوبية تشهد ارتفاعًا تدريجيًا نظرًا لنطاق تطبيقاتها الواسع."

شهد هذا العام تباطؤًا طفيفًا، إلا أن هذا القطاع من السوق يشهد نموًا نظرًا لنقص المعدات. هناك عدد محدود من الشركات المصنعة، من 5 إلى 7 شركات فقط حول العالم تُنتج آلات عالية الجودة. عندما تُطرح روستسيلماش منتجاتها في السوق، سيستمر نمو السوق، نظرًا لمكانة المصنع في القطاع الزراعي. في هذا المجال، تُستخدم الرافعات الشوكية على نطاق واسع، لذا ستكون منافستنا معها شرسة، كما أقرّ أليكسي سلوهاي.

يجب استخدام التكنولوجيا الصينية، لأن 99% من المعدات الروسية تأتي من هناك. كيف يُمكن للمصنعين المحليين منافسة 100 ألف آلة صينية مستوردة؟ صرّح السيد بيلوبوتابوف بأنه لا يوجد وقت كافٍ لإبرام عقود الاستثمار الخاصة (SPIK) خلال السنوات الثماني المقبلة، ومن الضروري التعاون مع الشركاء الصينيين والتعاون معهم على نحو شامل. المؤتمر الدولي للصناعيين ورواد الأعمال على أهبة الاستعداد لتزويد المصنعين بخطط لطلبات العملاء النهائيين للسنوات القليلة المقبلة، وخاصةً الشركات المساهمة في الدولة أو الشركات في القطاعات الصناعية.

بعد فبراير 2022، دخلت حوالي 160 علامة تجارية إلى روسيا قادمةً من الصين. وقد تمكنا من البقاء والحفاظ على نمو المبيعات بفضل التحديث والتوسع المستمر لخطوط منتجاتنا. لا نركز فقط على بيع المعدات، بل نقدم أيضًا مجموعة متكاملة من الخدمات. انظر إلى الإحصائيات العامة. - صرّح فاديم نيشيبورينكو، المدير التجاري لشركة "سيجون رو" المحدودة، وكيل XCMG. في الوقت نفسه، أشار إلى ارتفاع تكاليف رأس المال وزيادة ضرائب إعادة تدوير الخردة كعوامل أدت إلى انخفاض المبيعات. لكن هذه الأحداث قصيرة الأجل، وسيقوم الموردون الصينيون بعد ذلك بتعديل الأسعار أو خفض تكاليف إنتاج الآلات. لكن هذه الإجراءات تضر بالمستهلكين الروس أولاً.

أوضح ممثل شركة XCMG أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو تراكم الآلات في نقاط التخليص الجمركي بين كازاخستان والحدود الصينية الروسية نتيجة عقوبات عام ٢٠٢٢، والتي تدفقت جميعها لاحقًا إلى روسيا، مما أدى إلى تراكم في المستودعات. لذلك، لا يوجد الكثير من المعدات المستوردة من الصين حاليًا، والغرض الرئيسي هو استغلال المخزون الحالي. وصرح السيد نيشيبورينكو بأن السوق الروسية لا تزال واسعة بما يكفي لجميع الموردين الصينيين الرئيسيين، لكن السؤال هو: من سيصمد أمام تحديات الجولة القادمة من ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة ضرائب إعادة تدوير الخردة؟

لذلك، تُبدي وزارة الصناعة والتجارة استعدادها لمساعدة الشركات الأجنبية على دخول سوق المعدات المتخصصة، ولكن بشرط التعاون طويل الأمد، مثل توطين التكنولوجيا، سواءً بشكل مستقل أو بالتعاون مع شركاء روس. سيبدأ المصنعون المحليون بتوطين منتجاتهم واستحواذهم على حصة سوقية أكبر. ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 50% خلال السنوات الخمس إلى الثماني المقبلة.

في ظل الوضع الراهن، يتجه السوق الروسي تدريجيًا نحو التوطين والتعاون. ورغم دخول عدد كبير من العلامات التجارية الصينية للمعدات إلى السوق الروسية، إلا أن نماذج التعاون الناجحة لا تزال محدودة. وبفضل دعم الحكومة الروسية والقطاعين الصناعيين، أصبح الإنتاج المحلي مفتاح التنمية. يمر سوق آلات البناء الروسي بمرحلة معقدة وصعبة. ولا يزال تأثير الإنتاج المحلي وسياسات إحلال الواردات غير واضح، وقد يكون التعاون مع الصين مفتاحًا لتحقيق إنجازات مستقبلية.

المصدر: مكتب الاستخبارات الميكانيكية