خبر

في عام ٢٠٢٢، لم يتراجع زخم النمو في أي سوق رئيسية باستثناء الصين. ففي الصين، بدأت مبيعات آلات البناء بالانخفاض الحاد نتيجةً لإلغاء برامج الإنفاق التحفيزي وتراكم الديون المعدومة في سوق العقارات. انخفضت مبيعات آلات البناء العالمية بنسبة ٥٪ في عام ٢٠٢٢، إلا أن هذا الانخفاض يُعزى بالكامل إلى السوق الصينية - فإذا استثنينا السوق الصينية، ارتفعت المبيعات العالمية بنسبة ٧٪ في عام ٢٠٢٢.

تعود مبيعات معدات البناء إلى مستوى أكثر استدامة.

ابتداءً من عام ٢٠٢٣، بدأت الأسواق خارج الصين بالتباطؤ، وبدأت تتكيف تدريجيًا منذ ذلك الحين، متراجعةً نحو مستويات مبيعات أكثر استدامة. ويُعدّ الارتفاع العالمي في أسعار الفائدة (وهو إجراء ضروري للحد من التضخم الجامح) العاملَ المُقيّدَ الأكثر أهمية، مما أدى إلى تباطؤ نمو قطاع البناء السكني. ومع ذلك، لا يزال للتضخم تأثير مباشر على السوق: فمن جهة، ارتفعت تكاليف المشاريع، ومن جهة أخرى، ارتفعت تكلفة آلات البناء نفسها بشكل ملحوظ.

بعد انخفاض حاد في مبيعات آلات البناء العالمية عام ٢٠٢٣، تقلص الانخفاض العام الماضي إلى ٢٪ فقط. وعلى عكس العام السابق، انخفضت المبيعات في الأسواق المتقدمة، مثل أوروبا واليابان وأمريكا الشمالية، (حيث شهدت أوروبا انخفاضًا حادًا وكبيرًا بشكل خاص)، بينما انتعشت المبيعات في أسواق آلات البناء الناشئة بشكل عام. ومن المتوقع هذا العام أن تبقى المبيعات في معظم الأسواق ثابتة أو تنخفض، ولكن من المتوقع أن يقتصر التأثير الإجمالي على المبيعات العالمية على انخفاض إضافي بنسبة ٢٪ فقط.

من المتوقع أن يحقق السوق الصيني نموًا (إلى حد ما).

من الناحية الإيجابية، من المتوقع أن ينمو سوق آلات البناء في الصين في عام 2025، لكن هذا لا يعني بالضرورة سوقًا مزدهرة، بل هو أبعد ما يكون عن ذلك. لا يزال قطاع العقارات يعاني من صعوبات، وديون الحكومات المحلية مرتفعة. تفتقر المقاطعات المحلية حاليًا إلى مسارات واضحة لتحسين وضعها المالي وإعادة تمويل المشاريع، حيث اعتمدت استراتيجيتها السابقة باستمرار على بيع الأراضي لمطوري العقارات لتمويلها. سيأتي النمو المتوقع بنسبة 12% في مبيعات آلات البناء في الصين هذا العام بشكل رئيسي من بيع آلات البناء الكهربائية، التي ساهمت أيضًا في نمو العام الماضي.

الصين هي السوق العالمية الوحيدة التي رسخت فيها آلات البناء الكهربائية مكانتها بقوة، وخاصةً في قطاع الرافعات ذات العجلات. ومن المتوقع أن تتجاوز مبيعات الرافعات ذات العجلات الكهربائية مبيعات طرازات الديزل خلال العام أو العامين المقبلين. وقد ساهم برنامج "الاستبدال" للتخلص التدريجي من محركات الديزل القديمة عالية التلوث، وسياسات دعم التحول إلى الكهرباء، والمنافسة الشرسة بين كبرى شركات تصنيع المعدات الأصلية لآلات البناء في الصين (التي أدت إلى انخفاض الأسعار)، في تطوير آلات البناء الكهربائية.

من المتوقع أن يستمر نمو سوق آلات البناء الصينية خلال الفترة المتبقية من هذا العقد. ومع ذلك، ما لم تحدث تغييرات جوهرية في العوامل الأساسية المحفزة لنمو السوق، لا يزال الطريق طويلاً قبل أن يعود إلى حالته الطبيعية. حاليًا، يبدو أن السوق سيحتاج إلى خمس سنوات أخرى على الأقل ليعود إلى وضعه الطبيعي.

إن قطاع البناء الأوروبي يعاني من الوضع المضطرب.

على مدى العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، أدت أسعار الفائدة المرتفعة وتكاليف البناء المرتفعة إلى تباطؤ في البناء السكني في جميع أنحاء أوروبا، في حين لا يزال قطاع البنية التحتية النشط نسبيًا غير كافٍ لتعويض التعديلات الكبيرة التي سيجلبها هذا الوضع إلى سوق آلات البناء في عام 2024.

مع نهاية العام، فاقمت الاضطرابات السياسية غير المسبوقة في أوروبا من صعوبات السوق في المنطقة. وكما هو متوقع، أدى عدم اليقين الناجم عن هذه الأحداث إلى أن تصبح أسواق آلات البناء في هذه الدول الثلاث الأسوأ أداءً في أوروبا. كما أن الاضطرابات السياسية المستمرة في فرنسا تعني أنها ستكون أيضًا الأسوأ أداءً في سوق آلات البناء في أوروبا هذا العام.

في العام الماضي، كان أداء أسواق جنوب وشرق أوروبا أقل سوءًا نسبيًا، مع انخفاضات محدودة. ومع ذلك، استمر الاتجاه النزولي العام، حيث شهدت أيرلندا فقط نموًا في مبيعات آلات البناء العام الماضي. وعلى الرغم من أن العديد من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك ألمانيا والمملكة المتحدة، أظهرت تحسنًا هذا العام، فمن المتوقع أن تنخفض مبيعات آلات البناء الأوروبية بنسبة 2% بحلول عام 2025. وستكون فرنسا العامل السلبي الأكبر، مع ضعف الطلب أيضًا في دول البنلوكس ومنطقة الشمال الأوروبي. وقد يؤدي الانهيار الأخير للحكومة الهولندية إلى تفاقم هذه التوقعات. من الناحية الإيجابية، لا يزال سوق جنوب أوروبا قويًا بشكل عام، ولا يزال في مسار نمو.

إن عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية في أمريكا الشمالية يؤثر على صناعة البناء.

انخفضت مبيعات آلات البناء في أمريكا الشمالية بنسبة 5% العام الماضي، وهو انخفاض أقل من المتوقع. ورغم ارتفاع أسعار الفائدة، حافظ قطاع البناء السكني على قوته، بل وسجل نموًا طفيفًا، مما عزز بشكل كبير استقرار مبيعات آلات البناء الصغيرة. في غضون ذلك، ظل قطاع البنية التحتية نشطًا، واستفاد قطاع المباني غير السكنية من التقدم المحرز في العديد من مشاريع مصانع الرقائق الكبيرة ومراكز البيانات.

ومن المتوقع أن يستمر التباطؤ الدوري في السوق في أمريكا الشمالية هذا العام، وقد تؤدي السياسات التضخمية والتعريفات الجمركية المناهضة للتجارة التي أدخلتها إدارة ترامب إلى تفاقم هذا الاتجاه النزولي بشكل كبير.

تتميز آلات البناء بمحتوى عالٍ من الفولاذ، مما يعني أن أسعار النماذج المستوردة (التي تُمثل حوالي 20% من حصة السوق) سترتفع بنحو 50%. في الوقت نفسه، قد ترتفع تكلفة النماذج المصنعة في الولايات المتحدة، رغم أن معظم أجزائها تُستورد من الولايات المتحدة، بنحو 20% لأن بعض الأجزاء يجب استيرادها من الخارج، وبعض الأجزاء المشتراة محليًا تحتوي أيضًا على مكونات أجنبية.

أدى عدم اليقين المحيط بسياسات التعريفات الجمركية وتغيراتها المستمرة إلى حالة من عدم اليقين في السوق وتراجع ثقته. سيؤدي هذا إلى تأخير الاستثمارات، وتتوقع شركة "أوف هاي واي ريسيرش" (Off-Highway Research) أن تنخفض مبيعات آلات البناء في أمريكا الشمالية بنسبة 11% هذا العام، وهو ما سيمثل أكبر انخفاض بين جميع الأسواق الرئيسية في عام 2025.

قد يتحسن الوضع العام المقبل - فالعوامل الرئيسية، مثل الطلب على المساكن وازدهار مراكز البيانات (الذي يُولّد طلبًا هائلًا على الكهرباء)، من المتوقع أن تُفيد القطاع. ومع ذلك، فإن استمرار التضخم الناجم عن التعريفات الجمركية (الذي قد يُجبر أسعار الفائدة على الارتفاع أكثر)، ووجود عدد كبير من الطرازات الأحدث المتبقية من طفرة السوق في أوائل عشرينيات القرن الحالي، واستمرار حالة عدم اليقين، وفوضى صنع السياسات، كلها عوامل قد تُعيق هذا التوجه الإيجابي.

تصبح الهند سوقًا ناميًا للبناء.

ارتفعت مبيعات آلات البناء في الهند بنسبة 10% العام الماضي، مسجلةً رقمًا قياسيًا. ساهم انخفاض الاضطرابات التي لحقت بالقطاع نتيجة الانتخابات العامة ومعايير الانبعاثات الجديدة المرتقبة لآلات البناء المتنقلة على الطرق، والمقرر تطبيقها مطلع عام 2025، في الارتفاع الملحوظ في المبيعات خلال الأشهر القليلة الماضية من العام. وتُعد ظاهرة "الشراء المبكر" شائعة عندما تؤدي التغييرات التنظيمية إلى زيادة تكاليف المعدات.

أدى هذا الوضع فعليًا إلى تقديم موعد بعض المبيعات المتوقعة لعام ٢٠٢٥ إلى عام ٢٠٢٤، مما يُنبئ بانخفاض مبيعات آلات البناء الهندية بنسبة ٩٪ هذا العام. علاوة على ذلك، قد يُبطئ انخفاض عدد المناقصات التي تُصدرها الحكومة الهندية تقدم أعمال بناء الطرق، مما يُثير مخاوف السوق.

ومع ذلك، من منظور سوق آلات البناء الهندية عمومًا، تُعدّ هذه مجرد اضطرابات طفيفة. فقد حافظت السوق الهندية على زخم نمو قوي طويل الأجل، وهي حاليًا ثالث أكبر سوق لآلات البناء في العالم (من حيث حجم المبيعات)، بعد الولايات المتحدة والصين.

السوق اليابانية متقلبة.

شهد سوق آلات البناء اليابانية نموًا قويًا غير معتاد بنسبة 7% في عام 2023 (بالنسبة لليابان)، لكنه شهد انخفاضًا حادًا مماثلًا في عام 2024، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 9%. في العام الماضي، كانت المبيعات في السوق اليابانية أقل بقليل من 63,000 وحدة، أي أقل بقليل من "مستواها الطبيعي" البالغ حوالي 65,000 وحدة سنويًا.

على الرغم من تباطؤ المبيعات في عام ٢٠٢٤، من المتوقع أن يظل السوق عند مستوى منخفض نسبيًا خلال السنة إلى السنوات الثلاث القادمة. ويعود ذلك جزئيًا إلى كثرة الطرازات الأحدث المتوفرة حاليًا في السوق اليابانية نتيجةً لارتفاع المبيعات خلال الجائحة؛ ومن ناحية أخرى، أدت قرارات الرئيس ترامب السياسية غير المتوقعة وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي إلى حالة من عدم اليقين في السوق.

التضخم في أمريكا الجنوبية يؤدي إلى انخفاض مبيعات المعدات.

بعد أن بلغ سوق آلات البناء في أمريكا الجنوبية ذروة غير مسبوقة في عام 2022، شهد تراجعًا ملحوظًا في عام 2023 بسبب التضخم. في العام الماضي، وبفضل قطاعات التعدين والنفط والغاز، شهدت المبيعات في أمريكا الجنوبية انتعاشًا طفيفًا بنسبة 1%. ومن المتوقع أن يدخل السوق في ركود دوري معتدل خلال معظم الفترة المتبقية من العقد، حيث أدى ارتفاع المبيعات في أوائل عشرينيات القرن الحالي إلى استكمال استبدال أسطول المعدات. ومع ذلك، من المتوقع أن تحقق آلات البناء المرتبطة بالتعدين أداءً جيدًا بفضل التوقعات المتفائلة نسبيًا لمختلف السلع. يتميز قطاع التعدين بتفضيله للمعدات "منخفضة الحجم وعالية القيمة"، لذلك، على الرغم من الانخفاض المتوقع في المبيعات، ستبقى القيمة الإجمالية لسوق آلات البناء في أمريكا الجنوبية واستقراره عند مستوى معقول.

ما هو الوضع الحالي للسوق في المناطق الأخرى؟

كما هو الحال في أمريكا الجنوبية، يتألف سوق آلات البناء العالمي في مناطق أخرى بشكل رئيسي من الاقتصادات الناشئة التي يرتبط تكوين ثرواتها ارتباطًا وثيقًا بقطاع التعدين. وقد مكّن ارتفاع أسعار السلع الأساسية هذه المجموعة المتنوعة من الدول من تحقيق نمو في المبيعات بنسبة 5% العام الماضي، وهو ما يتناقض تمامًا مع ركود نمو السوق الذي شهدته في عام 2023 نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

ومن المتوقع أن تظل أسعار السلع الأساسية العالمية مرتفعة في السنوات المقبلة، وتعتقد شركة Off-Highway Research أن مستوى الأسعار هذا كافٍ لتحقيق نمو معتدل في مبيعات معدات البناء في هذه المناطق.

نتطلع إلى مبيعات الآلات الإنشائية المستقبلية.

تتوقع شركة Off-Highway Research أن تشهد مبيعات معدات البناء العالمية والإقليمية نموًا مطردًا بدءًا من عام 2026. وسيدفع هذا النمو السوق إلى ذروة دورية في أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، متجاوزًا ذروة عام 2021 المدفوعة بسياسات التحفيز الاقتصادي من حيث حجم المبيعات.

في هذه الأوقات، تجدر الإشارة إلى نقطة مهمة: على المدى الطويل، شهدت مبيعات آلات البناء اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا. يستمر النمو السكاني العالمي، مما يزيد الطلب على البنية التحتية والإسكان؛ كما أن قطاع البناء، الذي يتولى هذه المهام، أصبح يعتمد بشكل متزايد على الآلات. وباستثناء التقلبات الدورية، يبلغ معدل النمو السنوي المركب (CAGR) لمبيعات آلات البناء حوالي 2%.

المصدر: شبكة استخبارات الآلات